这个犯人临时管理所由县城军管会直接领导。马笑天是军管会纠查队一队队长。因为金茉莉在犯人管理所被人暗杀，引起了军管会高度重视。让马笑天负责破案，并成立了一个专案组。马笑天住在犯人管理所便于侦破案件。他听说有一个自称赵四的来揭发那年秋犯罪事实。可没想到赵四就在他眼皮子底下被人下毒身亡，一切特征与金茉莉的死完全相符，马笑天不得不把我母亲暂时关押，并派人下去调查。
到了傍晚派，出去的两路人马无功而返，只搞清了赵四确实是清河镇人，此人也确实开过妓院，总之所得信息毫无价值。马笑天经过反复深思，准备再次对管理所人员逐个加以排查。
他首先把重点怀疑目标锁定在后勤主任余得水这个处事圆滑的中年男人身上。军管会负责人段国安对马笑天的工作十分不满，都过了半个月了，案子仍然毫无进展。他一气之下让二队队长孔得胜重建一个专案组，接管这个案子。马笑天不服，当晚回到军管会，跟他老上级段国安耍起了犟脾气。他说：“你让谁接替我的专案组，我都无话可说，可他孔得胜不行，我就是信不过他。”
孔得胜当过侦察排长，解放战争的头一年，孔得胜在一次执行侦察任务时，消失了五天才归队。组织审查时，他一口咬定是被敌人追杀身负重伤，在一个猎户搭救才免被抓。后来证实当时确实有这么一家猎户救过他。
段国安大发雷霆：“事情都过去这么多年了，你竟然还在怀疑他，我看你分明带有个人成见！”马笑天一肚子不服气，绷着脸瞅瞅段国安，一句话没说，愤然离开。
当年刘西和与高木同归于尽，日本人在打扫战场时发现了唯一的幸存者香月。她虽说没死，但被火烧的不堪入目。她的哥哥，保安司令宋来水差点被手下干死。他狼狈不堪的去见高木，又差点被高某砍了脑袋。而后他带着残余部下，一直打到最后将刘府包围。高木被炸死，日本人看在他死心跟随高木份上，把香月送回县城医治。
香月装疯卖傻，又逃过一劫，也算命不该死。但她却变成了奇丑无比的女人。面部被烧得七丑怪，两个眼睛虽保住了，却成了疤了眼。她住在宋来水的豪宅，很少出门。偶尔丫鬟陪她到处逛逛，她捂得严严实实，只露两道眼缝，撒摩着过往的行人。她见哪个穿旗袍的女人都像我母亲，恨不得将我母亲千刀万剐。
日本投降后宋来水，被老百姓活活打死，吊在城墙上曝尸数日。而香月又一次逃过一劫，她隐姓埋名给一个叫薛宝成的中统特务头子做了下人。薛宝成的太太不喜欢丑脸婆，想轰香月走。薛宝成说：“凡是这种别无所求的废人，大都会死心塌地跟着主子，绝无二心。”太太听他这么说，只好从了他。之后，香月取得了薛宝成的信任，并将她收为传递情报的专职特工，潜伏在解放军内部的国民党特务都由她负责情报往来和各项指令。
孔得胜被捕没熬过酷刑，成了叛徒，给解放军造成了不可估量的损失。后来，国民党节节败退，薛宝城随老蒋南逃。在这个地区留下来的潜伏特务，由香月负责掌控，成了名副其实的中统站站长。她以布衣店老板的身份，潜伏在平安县城并配备了大功率电台。
她接到上方指令，秘密暗杀被中共关押的重犯金茉莉。她将指令下达给了监狱后勤主任余得水。金茉莉是重犯，很多问题需要交代清楚，要由后勤部门配合，确保他的人身安全。余得水身为后勤主任便于下手。于是他暗中在金茉莉的米饭里放一个含有慢性毒药的小纸团，上面写道：今晚点装病，可获救。金茉莉看完后将纸团放进嘴里，以免被人发现，一小时后，毒性发作他死在了厕所里。
几天后，香月得知了我母亲的下落。她为了发泄心中之恨，要让我母亲做一辈子牢，为此，她煞费苦心，终于想了一个万全之策。他买通了曾经的情人赵四，直接去监狱诬告我的母亲。同时，暗中给后勤主任余得水下了死命令，等赵四诬告完毕就地除掉赵四。赵四傻不愣登的白白丢了性命。
余得水是个老牌特务，马笑天找他问过两次话，他都面不变色心不跳，坐立随意，谈吐自如。作为办案人员，马笑天比谁都善于察言观色，可在余得水身上，她却没有看出任何破绽。对于一个有重大嫌疑的人，马笑天是不会轻易放弃的。他把余得水作为重中之重一查到底。他从段国安办公室出来，直接去了档案室。
“这么晚了谁呀？”在档案室值班的老关，用毛巾擦着刚刮完胡须的脸，半脸孔都是青胡子茬儿。他定了定神：“哦，马队长，有事啊？”“你把余得水的档案找出来我看一下。”马笑天说着走到档案柜前。
老关拿过一串钥匙打开柜门，随口说道：“上午孔队长看了于主任档案，你又来看，他不会出什么事儿了吧？”“什么孔队来过？”“对呀，他是来过。都在这儿呢，看看吧。”马笑天接过档案袋问了句：“孔队长都跟你说了些什么？”老关想了想：“算了，你还是别问了。”马笑天把脸一板：“你我可是从死人堆里爬出来的老战友，有什么不能跟我说，说，他到底跟你说了什么？”
老关直犯愁：“好，我就当一回婆婆嘴了。他说这个案子要是他来破，早就结案了。”“王蛋，我先结了你。”马笑天把档案原封没动的往老关手里一扔，转身急着离开了档案室。“唉！你不看了？”
马笑天回了队里，好几个手下七倒歪，正等着他的消息，明天要不要继续破案。马笑天压着一肚子火：“这个案子不破了，你们先回去休息吧。”
那年生急了：“他孔得胜凭什么抢这个案子，我不服！”小赵也急了：“他连一个漂亮的案子也没破过，他算什么东西。我也不服！”“不服也得服，这是上级的命令，都给我回去，有什么事明天再说，走，都走。”几个人一看马笑天正在气头上，于是全走了。
马笑天一直怀疑孔得胜当年遭敌人追杀，幸而被猎户所救之事，其中有假。第二天，没等天亮，他独自一人开着一辆吉普车去了百里之外的猎户家。他沿着山脚下一条崎岖的小路，远远看见有几十户人家，他来过一次，听说这里叫道沟。共有九沟寨，现在归南平乡管。乡公所设在道沟。有个三十出头的乡干事名叫白宝山的接待了马笑天。
这个瘦瘦的男人是个残废军人，在解放济南战役中被炸断了一只脚。他一听说马笑天是平安城军管所的，要找一个叫卢光友的猎户了解一些情况，也不顾下文的问题，马上兴奋的问道哦：“哦，你是平安的？我跟你打听个人，杨柳镇刘家大小姐刘曼秋，你可认识？”马笑天愣了一下：“你是刘曼秋的什么人？”“我曾经是刘府的佣人，快告诉我她是不是还活着。”
马笑天觉着很有必要把赵四接发我娘的事告诉他，于是便把经过都说了。白宝山一直压着火儿，那双拐杖一直往地上磕。等马笑天都说完了，他腾的站起来：“全是一派胡言！刘府上下，谁不知道香月谋财害命杀了大太太；红月不守妇道被揭穿，无脸见人当场自尽；紫月是日本人，作恶多端。这都是事实呀！还有是我亲自跟着大小姐，救了路军政委李宏达。马队长，你好糊涂，大小姐是被人陷害了，她简直冤枉死了。”
马笑天早已心知肚明，我母亲是被人陷害的，只是不想打草惊蛇而已。那年生配合默契，把戏演到了极致。
白宝山曾和得子拜过把子，两个人亲如兄弟，那次他们从烂坟岗子见过李宏达，马上返回了刘府，把高木企图围剿刘府的阴谋告诉了刘西和。刘西和二话没说马上给岳炳坤打了个电话。电话没打通，刘西和猜到电话线已被日本人切断。于是他果断的打了几颗信号弹，这是他以防不测，用此方法通知岳炳坤采取应对措施。而后，火速组织伙计们抄家伙想和岳丙坤汇合，没成想刚要动身，只见日本人已经对刘府形成合围态势。刘西和只好固守刘府与日本人决一死战。最后刘西和独自一人掩护大家杀出包围圈，其中就有白宝山。
白宝山回忆，大家受刘老爷之托，去土地庙把大小姐送出日战区。大家不负重托杀出重围，到了土地庙大小姐已不知去向。后来大家在找大小姐途中与大批日本兵遭遇，岳炳坤和大部分人都战死了，只剩下少数残兵也被打散了。白宝山独自一人侥幸逃出了日战区，参加了新四军。他在解放济南城战役中负了重伤，新中国成立之后，他经多方打听，一直没有刘曼秋的消息。他把这段经历说给了马笑天，马笑天觉得此人可信，便把上演这戏的最终目的告诉了白宝山，白宝山这才消了气。