周瑜歌完，满座响起一阵经久不息的欢腾喝彩之声。
到了夜深，蒋干推辞说：“我已经不胜酒力了。”周瑜命令撤席，诸将告辞而出。周瑜说：“我许久不和子翼同榻了，今夜我俩抵足而眠。”于是装作大醉之状，拉着蒋干的手晃晃荡荡进入大帐中共寝。周瑜和衣而卧，呕吐得一片狼藉，蒋干哪里能够睡得着？
蒋干伏枕听时，军中鼓打二更，看到残灯尚明，看那周瑜早已鼻息如雷。蒋干看到帐内桌上堆着一卷文书，就起床偷偷观看，却都是往来书信。其中有一封书信，上写“蔡瑁张允谨封。”蒋干大惊，暗自借着烛光阅读。
书中大意是：“我们投降曹操，不是为了图谋富贵，而是迫于曹操大势。现在我们已经把曹军困到寨中，只要有得手的条件，会立即将操贼首级献给麾下，早晚会有人通风报信，千万不要起疑。先此敬覆。”蒋干寻思道：“原来那蔡瑁、张允投靠了东吴！”于是将书信偷偷地藏到衣襟里。再想翻看其他书信时，床上周瑜翻了个身，蒋干赶忙灭灯就寝。
周瑜口中含糊说道：“子翼，我数天之后，让你看操贼的首级！”蒋干勉强答应。周瑜又说：“子翼，且住！我叫你看操贼的首级！……”等到蒋干问时，周瑜又翻身睡着。蒋干伏到床上，天色将近四更，只听得有人进入帐中唤道：“都督醒来！”周瑜好象梦中忽然惊醒的样子，就问那人：“床上睡着的是什么人？”那人答道：“都督昨晚请子翼同寝，难道您忘了吗？”
周瑜懊悔道：“我平日里都不曾饮醉。昨天酒醉断片，不知道有没有说些什么话了？”那人说：“江北有人到了。”周瑜喝道：“低声！”便唤道：“子翼！子翼！”蒋干只是装作睡着。
周瑜轻轻地出帐，蒋干侧耳仔细偷听，只听到那人在外面说：“张、蔡二都督说：急切不得下手，……”后面声音越来越低，听不真切。不一会儿，周瑜入帐后又唤道：“子翼。”蒋干只是不应，蒙头假睡，周瑜也解衣就寝。
蒋干寻思：“周瑜上学时候就是个精细人，到天明寻不到了书信，必然加害于我。”睡到了五更，蒋干起来轻唤周瑜，周瑜却还是睡着。蒋干戴上巾帻，蹑手蹑脚走出大帐，唤醒了小童和水手，出了辕门。军士问：“先生这么早是要往哪里去？”蒋干说：“我在这里怕耽误了都督大事，暂且告别。”军士也不阻拦。
蒋干上船后，飞棹急回面见曹操。曹操问：“子翼这次去了事情办的怎样？”蒋干说：“周瑜雅量高致，不是言词所能说动的。”曹操怒道：“事情又没有办成，反倒被周郞耻笑！”蒋干说：“我虽然没有能够说服周瑜来降，却替丞相打听到一件大事，乞丞相先清退左右。”蒋干取出书信，将昨夜所发生的事情逐一说给曹操。操大怒道：“二贼如此无礼！”立即唤来蔡瑁、张允来到帐下。
曹操问：“我想要派你们两人立即进兵，现在准备得怎么样了？”蔡瑁说：“军兵还没有训练好，不可以轻易进兵。”曹操怒道：“军兵如果训练好了，那么我的首级就要献到周郎帐下了！”蔡瑁、张允两人也是稀里糊涂，惊慌失措不能回答。曹操喝令武士推出斩杀。不一会儿，两人的人头献到帐下，曹操顿时省悟道：“我中了周郞之计！”后人有诗叹曰：
“曹操奸雄不可当，一时诡计中周郎。蔡张卖主求生计，谁料今朝剑下亡！”
众将看到这么快就杀了蔡瑁、张允两人，就都进来问其中缘故。曹操虽然知道已经中计，却是坚持不肯认错，只是对众将说：“两人怠慢军法，所以我按军令斩杀。”众将全都惊异不已。曹操在众将内确定毛玠、于禁为水军都督，代替蔡瑁、张允两人的职务。
细作探听到消息后报到江东。周瑜大喜道：“我所担忧的，正是此二贼。现在全都被剿除，我们胜券在握。”鲁肃说：“都督如此用兵，何愁操贼不破！”周瑜说：“吾料众将都不知此计，唯独诸葛亮见识超过于我，我想此计也不能瞒哄过他。子敬你就去试探一下，看他知也不知，回来报告。”
却说鲁肃领了周瑜的任务，就来到小舟中试探诸葛俊，诸葛均接入小舟中两人对坐。鲁肃说：“我这几天忙着操办军务，也没有时间过来探望先生。”
诸葛均说：“我正要去向都督贺喜。”鲁肃问：“有什么可道贺的？”诸葛均说：“公瑾派子敬来打探我知不知道这件事情，就是这件事很值得可喜可贺。”说得鲁肃失色问：“先生是从哪里知道的？”
诸葛均说：“这条计只能糊弄了蒋干。曹操虽然被一时瞒过了，必然马上省悟，只是坚持不肯认错。现在蔡瑁、张允两人已经被杀，江东无忧，怎么不算可喜可贺！我听说曹操换了毛玠、于禁为水军都督。他们水战是外行，在这两人手里，肯定会断送了北方水军性命。”鲁肃听了后无话可说，只是用只言片语应付了半晌，就辞别诸葛均而回。
诸葛均嘱咐说：“希望子敬在公瑾面前千万不要说起我知道了这件事情。恐怕公瑾会心生妒忌，又要设计来害我。”
鲁肃答应而去，回去见过周瑜，把上面的事情照实说了。周瑜大惊道：“这人决不可留！我决心要斩杀！”鲁肃劝道：“如果杀了诸葛均，恐怕被曹操看笑话。”周瑜说：“我自然有办法杀他，却让他死而无怨。”鲁肃问：“都督想用什么办法杀他？”周瑜说：“子敬不要再问，明天便见分晓。”
第二天，周瑜聚集众将到帐下，派人请诸葛均前来议事，诸葛均欣然来到。坐定后，周瑜问诸葛均：“我马上就要再和曹军开战，水路都要交兵。先生看用什么兵器最好？”