中原以外，极西之地。
轩龙凌绝顶与闲云野夫·江鸥子，白猿·猿公，麒麟一行人来到此处。
闲云野夫·江鸥子开口说道：“好友啊，我们走走停停行了几百万里，走了十几年了吧，都跑到这西方之地了，你还要多久才算走完啊！
到这里来干什么，没意思啊。”
凌绝顶回答江鸥子道：“来这里见一位觉者，佛陀，智慧通天之人。
能被称为觉者必须有三个条件：自觉，觉他，觉而有情，既能自觉，复能觉他，觉行圆满，故名为佛。道言自觉，简异凡夫，云言觉他。明异二乘，觉行究满，彰异菩萨，是故独此偏名佛矣。
这位觉者便是如此人物。”
江鸥子又问道：“好友所说的觉者，佛陀在何处？
怎样找到他。”
“如今的他应刚刚开悟，若是及时，应能见到他证道之景。”凌绝顶回答道。
一行人便继续赶路，到达尼连禅河畔，遇见了一个坐于菩提树下的身影。
在那身影附近有诸多苦行之人相伴。
凌绝顶开口道：“到了，现在静等吧。”
凌绝顶得人又询问那道身影的身份，得知其名为乔达摩·悉达多，本为迦毗罗卫国净饭王的太子，其母为摩耶夫人，但在其母生下他之后，七天便去世了，后由其姨母摩诃波阇波提抚养成人。
在其二十九岁之时，有感于人世生、老、病、死各种苦恼，舍弃王族生活，出家修道。
开始在摩揭陀国王舍城附近跟随“数论”先驱阿罗逻迦罗摩和乌陀迦罗摩子学习禅定。
修到了四禅八定，和非想非非想处。
但悉达多认为这些都不是彻底的解脱之道，遂决定苦行，这六年的苦行里，日食一麻一麦，身形消瘦，受尽大苦。
放弃了以前富贵的生活，饮食上没有规律肯定会身体不协调导致生病，时间一天一天的过去身体在慢慢的长大衰老的过程，这样的苦修会导致生命危险。认为苦行不是达到解脱的道路。
随后接受了牧女供养的乳粥，食此乳粥，身体马上完全恢复。
到尼连河边，先剔除须发，然后入河沐浴。他走到一棵菩提树下，布满吉祥草，盘坐在上，陷入沉思之境。
那道身影，身高丈六，盘坐于菩提树下，身现三十二殊胜相，双目慈悲，眼中蕴含众生平等，万族共生之境。
参悟妙法真谛，以诸形无常，诸法无我，涅槃寂静为根本。
行苦，集，道，灭四谛，以达涅槃解脱之境。
无形无相、非心非物、无内无外、无大无小、无垢无净、无始无终、无远无近、无是与非，无美与丑，无静无动，无上无下，无处不在。
圆满一切知德，寂灭一切或业，形体灭尽，入于不生不灭解脱境界，究竟涅槃。
而在他参悟途中又有外魔入侵，自号波旬。
波旬带领众魔毒虫怪兽，带上毒雷毒箭，来到悉达多太子座前。魔王威胁说：如果太子不立即回到皇宫去享受荣华富贵的生活，就让太子粉身碎骨死在树下。
悉达多太子专心修行思考，对魔王的威胁置若罔闻。
魔王命众魔刀箭齐发，太子身发净光，众魔尽皆跌扑，刀箭都不能接近太子身体。
之后波旬用暴风、洪水、山石等手段攻击，均无法临近佛身。
后护法天神来到，将一众魔子魔兵全部驱散，波旬不得已抽身而去。
打败魔军后，第二天启明星升起时，天际传音：“菩萨获一切智，庄严一万之世界！”除地狱外，光芒所照处，盲人见色、聋者闻音、跛者能行、枷者脱落、海水变甘、花开果熟，满世间莲花处处。
佛感知诸神的疑惑，施展神通，其座稍移向东，面对北方而立曰：“我实于此座上获一切智。”诸神见佛洞彻了其心思，遂诚心皈依，北方远处的魔王波旬则更加焦虑了。
害怕悉达多真正觉悟，想阻挠他圆成佛果，就派了三名魔女来诱惑太子：一名特利悉那(爱欲)、一名罗蒂(乐欲)、一名罗伽(贪欲)。她们盛装严饰，凌波微步来到悉达多太子前殷勤献媚。
但悉达多深心寂定，对魔女淫荡的挑逗视而不见，毫不动心，犹如莲花出污泥而不染。
魔女竭尽种种妖娆之态淫媟之状，太子训诫她们道：“你们形态虽好，心不端正，好比精美的琉璃瓶满盛粪秽，不自知耻，还敢来诳惑人吗？”魔女被悉达多的法音击破魔力，使她们亲眼见到自身秽恶的身体，只见骷髅骨节，皮包筋缠，脓囊涕唾，当即惭愧匍匐逃走。
第七日夜睹明星，豁然开悟，而叹哉：“大地众生皆有如来智慧德性，只因妄想执着，不能证得”。
悉达多得证菩提，而波旬却在之后向其说道：“到你末法时期，我叫我的徒子徒孙混入你的僧宝内，穿你的袈裟，破坏你的佛法。
他们曲解你的经典，破坏你的戒律，以达到我今天武力不能达到的目的.....”
而悉达多却说道：“如果到了那一天，我的传承者们就会从寺庙里出来，把真正佛法传遍世界，让寺庙成为你徒子徒孙的牢笼，他们身上的袈裟就是枷锁。”世人皆有佛性，佛法不在庙中，而在人心之中。
直此佛光冲天而起，现无量光光明云，无量寿光明云，无量威光明云，普照十方，映入三十六重虚空之中。
三十六重虚空具现佛光，佛光照耀虚空生莲，莲中化界，界中有七宝铺地，更有天功地德化为一池，为七宝功德池，一株菩提树从界中生出，支撑虚空天地。
菩提树开花，结果，菩提落入悉达多之身，悉达多旧身蜕去，新身自旧躯之中走出，开口自名：“释迦牟尼见过诸位佛友，多谢诸位佛友看顾。”
说罢看向波旬，言道：“如今多亏波旬佛友之助，使我彻悟菩提，即将飞升，如此幸事，望佛友随我一同，去往六天之界，得享清净自在。”
波旬闻言，转身就走，却被释迦牟尼一手抓住，波旬又现三头六臂之相，两男一女之相，显无边魔威，以此抗衡释迦牟尼。
却被释迦牟尼抓在手心之中，现掌中佛国，佛国之中不断传来诵经之声，以此压制波旬魔威。
释迦牟尼完事之后，又看向凌绝顶一行人，说道：“今日得证菩提，又见大贤来此，真是幸事，然老僧即将飞升六天之界，却要等以后有机会才能与大贤相互论道了，也是憾事一件。”
说罢，凌绝顶开口道：“待日后，我飞升六天之界，必去寻佛陀一叙，相互论道。”
而后释迦牟尼将旧躯火化，炼成十件佛宝，万华金龙夺、琉璃戒刀、惊雷禅、雷音尺、涅磐经轮、舍利剑、破红尘、震穹苍、万佛朝宗，紫金降魔杵。
又将自身所学所创功法“如来神掌”刻入其中，分别为佛光初现、金顶佛灯、佛动山河、佛问迦蓝、迎佛西天、佛光普照、天佛降世、佛法无边、万佛朝宗、如来涅槃。
之后又将紫金降魔杵交与摩柯迦叶，让其执掌，琉璃戒刀交与阿难，随后又将其他佛宝四散而去，以待有缘。
至此凡间事了，释迦牟尼带着波旬一同飞升六天之界。
释迦牟尼飞升六天之界后，开辟须弥山，以此接引后世修佛得道僧人。
而波旬也被镇压在须弥山下，波旬不甘被镇压，又引动人世欲念，降下化身，孕育魔佛，创立欲界，以此覆灭佛门，却被释迦牟尼点化一颗灵佛心，融入魔佛波旬之身，以此保护成为波旬化身之人留下意识，能有解脱之机。
而凌绝顶一行人在见过释迦牟尼成道，飞升六天之界后，与其弟子相谈一段时间后，便回转中原了。
其间又邀请摩柯迦叶，阿难一同前往中原，却被摩柯迦叶，阿难推辞，说要处理佛门后续之事，便就此别过。
转眼不过几年，凌绝顶一行人便回转中原，到了洛邑城中。