丹霞大圣原是闽地山中一只修行千年的猴王，能通灵变化，且好色喜淫，惯奸人妻女，作恶深重。
至唐昭宗在位时，浙江客商杨世昌至闽地谋生，其妻沈氏容颜娇美，猴王遂趁杨世昌外出行商时变作他的模样与沈氏相会。
沈氏不知真假，遂与之同寝，那猴王无日不纵酒作乐。
后杨世昌回返家中，猴王反将真杨世昌说成假的，双方纠缠不下，只好对峙公堂。
县太爷审案时见两个杨世昌音容举止一般无二，无法分辨真假。
熟料此猴顽劣性起，见县太爷威风喝骂，心生恼怒，于是又变成了县太爷的模样。
一时之间，拍案一声变作两声，口骂一句变作两句，众差官、师爷不能分辨，县令慌忙退堂。
两个杨世昌携沈氏归家，三人分房而居，整日喝骂吵嚷，致使家宅不宁。
幸有临水夫人陈靖姑从闾山学道而归，听闻此事之后入杨府捉妖。
猴王变化之术瞒不过陈靖姑，只好显出原身，乃一金毛猴精，持铁棒同陈靖姑争斗。
二人斗战数百回合，猴王不敌，妄图倚仗变化之术脱身，被陈靖姑遣护法神将拿住，以缚妖索捆之，欲杀之正法。
猴王求饶，愿意改邪归正，行佑民之事积累功德，以赎之前罪孽。
陈靖姑曰：念汝有千年道行，死罪可免，活罪难饶，即命神将阉去恶根，以为淫人妻女之报。
猴王为求活命，愿受阉割，神将执法之后，陈靖姑将之放归福州乌石山宿猿洞修炼。
后来陈靖姑行道四方，此猴屡屡现身行护法之事，助陈靖姑降服诸多妖魔邪祟。
至唐末大乱时，此猴因救国难同叛军袁广智的阴兵斗法，被闽王王璘下旨封为“丹霞大圣”。
后陈靖姑飞升上界，此猴依旧常常显圣救民，而今在福州等地“丹霞大圣庙”香火仍然十分兴旺。
时至今日，距离临水夫人飞升已经过了近七百年，这“丹霞大圣”道行火候依旧未至圆满之境，究其原因有二：
其一乃是自身根器损坏，致使练气之道难以竟全功。
此猴肉身有变化之能，若叫他退去躯壳以元魂走神道之路，他也舍不得。
其二是他的神位并非真龙天子下旨册封，而是战乱时一王侯所封，算不得正神。
故而丹霞大圣的名声仅在福州等地流传，纵使香火兴旺，亦不足以令他元魂成就纯阳。
自古仙道神道泾渭分明，如小道士修仙之人讲究吐纳天地灵气，锤炼肉身，磨合元神，走性命双修之路。
而神道多为古今贤臣死后受封而成，如文丞相，关元帅，钟馗，地府十位君王皆此类也。
此猴自被临水夫人降服，皈依正法之后，心比天高，居然妄图以肉身修神道，走出一条前人未走过的道路。
他先是用了几百年时间行善积德，将积累的香火炼化之后补足了自家受损的根器。
接下来便是要设法博取民望，获得海量的香火愿力，用来将自家肉身元神一起炼成一团，达到道家天仙境界那种形神俱妙的境地。
所不同者天仙修炼需要炼化天地灵气，而他却要香火愿力而已。
故而才重操旧业，变作美男子来迷惑顺德公主。
也是因为临水夫人飞升后此猴没了束缚，再者他也不怎么作恶，这才没有人来管他，凭他自己折腾。
这猴王倒也光棍，不似归正前那样行强硬蒙骗之事，而是坦坦荡荡自承身份，向顺德说明来意。
顺德公主一是自小不被人疼爱，二是深闺寂寞，贪恋这猴王的容貌，故而虽知他是妖精，仍甘心同他厮混。
张懋嘉设计让小道士对付这猴王，其实也不是正义感爆棚，要降妖驱邪，同样是求名而已。
不受宠的公主也是公主，天潢贵胄，朱家子孙，又在南京这等不受国运守护的地方，正是上好的青云梯。
张牧之求名望是要为将来铺路，受朝廷册封，使国运加身，未来进京城镇压邪佛。
猴王求名声则是为了做“齐天大圣”，得万民愿力炼成神通，成就更高的果位。
“孙郎，你还是莫要惹事，我找人帮你写完了这话本，然后好生运作，让‘齐天大圣’的名号响彻天下，你就能凭之再进一步。”
“那小道士是真有本事也罢，是虚有其表也罢，都不干咱的事儿，我俩在这深宫里快活度日岂不更好？何苦去招惹他？”
顺德公主也听过这猴王被临水夫人降服的事儿，生怕他再撞到道家高人手里，落個身死道消的下场。
猴王看了怀中娇媚的公主一眼，笑着点了点头：“好公主！你说得对，我只在这宫中同你高乐，不理会那道士就是了。”
顺德公主见自家情郎听劝，顿时心生欢喜，伏在猴王怀里不愿起身。
“哼！老孙活了千多年，什么鬼魅伎俩没见过？小道士刚从龙虎山出来，就凑巧结识了公主？”
“虽不知这张家叔侄二人有什么谋划，左不过是要借公主的身份求名、求利而已！”
“这通天之阶只有一条，老孙先占下了，岂容他人窥伺？真当老孙还是当年那山间猴妖不成？”
“且让这道士见识下老孙的手段，免得整日弄些阴谋诡计！”
猴王心中定计，又和顺德公主调笑一阵，随后熄了灯，拥着顺德公主一起入帐安寝不提。
次日天刚蒙蒙亮，顺德公主尚在酣睡，这猴王就从床上起身，穿戴妥当之后，将身一摇，变作一只细腰蜜蜂飞出公主寝宫。
蜜蜂先是震动双翅飞出紫禁城，然后在一朵背阴的角落里停了一瞬，又变成了一只云雀，翅膀一展就冲上云天往朝天宫方向飞去。
猴王这变化之术并非狐精那等掩人耳目的幻术，乃是同玉罗刹一样的肉身变换神通，变羊吃草，变鸟吃虫，全无一点破绽。
更兼他几百年来不作恶事，身上并无业力，反而养得一身神性，故而朝天宫里那些护法神明的法力、分身都没一点儿反应，就被他混入宫去。
云雀儿停在枝头，渣渣叫了几声，吃了几个早起的虫子，就见陆陆续续有道士起来洒扫庭院，打开宫门迎接四方香客。
主持张懋嘉起来也无事可做，穿一袭紫袍，背着双手在观中溜溜达达地闲逛。
“乖乖！这道士厉害，养得一身雷霆法力，老孙万万不是对手！长得跟张飞似的，瞧着也不好惹！”
云雀儿振翅飞到宫观的琉璃瓦上又等了片刻，就连李云崖和刘宏达两人，领着其余众道士一起进三清殿燃香拜神，然后念经做早课。
“这些年轻道士都是刚筑基不久，法力低微的很，老孙一棒能打杀好几个！”
“也没见什么长三只眼的小道士。”
云雀儿不敢飞入三清殿，只站在屋檐上安静等待，一双小眼中隐有金光闪动。
过了有半个时辰，众道士做完了早课陆陆续续的出来。
云雀儿又变成了一只米粒儿大小的蜘蛛，从檐角上垂下一根丝线，然后飞快地爬下来，落在李云崖颈后的衣领上。
众道士一边走着往食堂用饭，一边在满脸兴奋地开始议论昨日去紫金山中捉拿狐精的事儿。
你念了什么神咒，我使了几张灵符，请的是上界哪个仙神的法力，招的是什么坛的多少猖兵等等。
猴王听了半天，心里忍不住烦躁起来，可是没找到那三只眼的小道士，他又不甘心离去，只好按捺着性子静听。
好不容易等众道士用完了饭，才有个年轻点的小道士起了话头，一起开始谈论起昨日来的那个“小天师”来了。
猴王又耐心听了片刻，总算得了点有用的消息：“张师兄是三清殿主，在灵应观修行，持三五斩邪剑，自空中御雷而落”
至于其他的什么气度不凡，面目英俊之类的都是废话。
李云崖衣领上的蜘蛛变成了一只蚊虫，嗡嗡叫着飞出门去，到了屋顶上又变成了一只云雀，冲上云天往清凉山的方向去了。
灵应观里，张牧之用过早饭后并未出门，而是左手持一卷《黄庭经》随意翻看，右手指间把玩着一只墨玉似的蝎子。
“妖猴来了，小道士仔细着！”张牧之耳边响起王灵官的声音。
张牧之装作无意似地活动下脖子，正看到一只云雀落在院墙上，喳喳叫了两声。
“果然是个三只眼的道士，也是个心存奸诈之辈，不然岂会养只蝎子？”
猴王变化的云雀心中刚升起这念头，就见那只蝎子突然挣脱了小道士的手指，顺着石桌爬了会儿，掉在地上不知往哪里去了。
张牧之似乎毫无所觉，依旧在漫不经心地翻书。
“且变只蚊虫飞到他跟前，然后突然现身给他一棒，纵使他雷法厉害也要被打个半死！”
猴王刚起了心思，就见下方那道士似乎读书累了，站起身来在院中走了几步，然后抬头看见墙上的云雀：
“哪儿来的雀儿？过来贫道跟前耍耍？”
“你自己蠢需怪不得老孙！”云雀喳喳叫了两声，展翅一跳，滑翔到了石桌上。
此刻张牧之站在距离石桌三五步之外，将经书放在袖子里，面露笑意地躬着身子上前来欲要伸手捉那云雀。
猴王正等着小道士靠近后就现身拿铁棒给他来一下狠的，耳边忽听到一声如鬼哭般的啼叫，随后又有猛禽振翅的声音响起。
云雀连忙抬头，就见一只吃田鼠的草鸮（猫头鹰）伸着爪子扑了下来。
他这门变化之术便是如此，化作花鸟鱼虫之后就没有了本身的种种手段。
这猴王自视甚高，要做“齐天大圣”，若在此处叫这天敌吞下肚去，那脸面算是丢到家了。
云雀受惊，本能地双脚一蹬石桌，身形就朝高空冲起，一溜烟似的往云中飞去。
玉罗刹变化的草鸮张开翅膀煽动了几下，止住下坠之势，身形同样飞入高空去追那只云雀。
“这草鸮怎么白天出来了，害老孙平白浪费了机会！”
云雀将身形停在云端，正要等一会儿再下去，突然见那草鸮也冲向高空，伸开爪子朝自己抓来。
两只飞禽之间还有几十丈远，猴王运转变化之道，一道灵光闪过，云雀变成了只海东青，目光锐利，双爪如钩，一声鹰鸣响彻云端。
海东青乃是凡间猛禽之中的王者，什么鸟雀鹭鸶之类的见了就要遁逃，这猴王是要将这草鸮吓走。
岂料那下方冲来的草鸮非但不退，反而张口发出一阵怪叫，猛地煽动翅膀以更快的速度冲了上来。
“傻鸟不要命了！”
猴王变化的海东青把心一横，伸出利爪俯冲而下，想要将草鸮抓死泄愤。
不料两只飞鸟刚要接触的时候，“嘭”的一声大响，好似破了个气球，草鸮整个儿爆成了一团雾气朝四处散开。
海东青一愣，刚要有所动作，就见一只铜钱大小的黑色毒蝎从雾气中冲出，飞快地朝自己眼睛上飞来。
毒蝎本来被神鹰克制，但玉罗刹飞来的角度太过刁钻，正好避过了海东青的利爪和尖喙，背着尾钩欲要刺瞎对方的眼睛。
“老孙中计了！”
电光火石之间有金光闪过，海东青的身影顿时消失不见，云中显出一只金毛的猴精，持铁棒护住自家眼睛。
“叮!”一声金铁交鸣，毒蝎尾钩刺在铁棒上，迸射出微小的火星。
“好歹毒的蝎子！老孙估计受不得它一蛰！”猴王心中大惊，连忙将手中铁棒一震，把那毒蝎甩飞了出去。
毒蝎似一道黑光飞出十来丈远，刚要从高空往下坠落，就见云间电光一闪，一个头戴玉冠的小道士现身出来，手持宝剑，脚下踩着一朵青色莲台，衣衫大袖飘飞。
张牧之伸手一抬，玉罗刹所化毒蝎就飞入袖中去了，随后按剑打量远处那迷惑了顺德公主的妖精。
好猴王，高有七尺，头戴紫金冠，身披锁子甲，腰系狮蛮带，足蹬步云履，满脸猴毛赤金色，一双怪眼现火光，獠牙外露，手持铁棒，身后赤色披风舞动如旗。
他在紫禁城同顺德公主欢乐时英俊的相貌都是变化而来，此刻这全副披挂的猴王形象才是其本来面部。
“此獠苦修千多年法力，我远远不是对手，万不可让其近身！”
“可仗三五斩邪剑之威同其周旋，或可寻机斩之！”
张牧之心中念头刚落，就见那猴王面上戾气一闪，手持铁棒纵身而起：“贼道人！吃俺老孙一棒！”
猴王尖声怪叫，铁棒带动狂风怪吼，如同天柱倾倒一般朝小道士头顶砸落下来！
张牧之不敢硬接，心念一动，脚下青莲带着他往后飞退了三四丈远，同时将手中三五斩邪剑一抛，朝猴王脖子上削去。
猴王一击落空，铁棒上携带的狂风将云团轰的粉碎，刚欲再次向小道士冲去，突然觉得周身如入冰窖，一股森冷的杀机从颈后袭来。
“好卑鄙！”猴王连忙将身子一旋，手中铁棒抡圆了朝身后扫去。
“当！”一声钟鸣般的巨响，铁棒同斩邪剑碰在一处，巨大的力道如同一股圆形的波纹朝四面散开。
猴王只感觉自己打在了一面铜墙铁壁上，掌心被震发麻。
“这小道士断无这等法力，是这宝剑厉害！”
猴王念头刚落，远处张牧之手捏剑诀朝前一指，斩邪剑在空中一旋，剑尖朝猴王眼睛刺来。
剑上冷光如水波荡漾，一股寒意在空中弥散，猴王被森冷的杀机所慑，只觉得自家动作都迟缓了几分。
三五斩邪剑能斩杀神明，此猴身上神性深重，正被斩邪剑克制！也是他修为深厚，才没有像皇陵中那些守陵神将一般动惮不得。
猴王飞快地将脑袋一低，避过了刺来的斩邪剑，随后以极快地速度将整个身子都缩成了一团，和铁棒一起，形如一个圆球似地朝张牧之所在之处滚来。
张牧之手捏法决朝前一指，高空一个燃烧着熊熊烈焰的陨石坠落下来，朝滚来的猴王打去。
此乃土、火两种神雷变化之妙，猴王不敢硬抗神雷，身形顿时一停，而后往旁边一闪，避过了陨石轰击。
“这泼猴想要舍了斩邪剑同我近战，却不知我这剑被神符祭炼过，能念动而至！”
张牧之手中剑诀一指，斩邪剑在空中绕了一个圆弧，然后飞快地旋转城一个车轮，往猴王腰间斩去。
猴王连忙双手持棍一挡，“当”一声大响，一股大力将猴王朝侧方轰飞。
“贫道肉体凡胎，哪能同这泼猴近战？”
张牧之手中动作不停，三五斩邪剑犹如一条异常灵活的鱼儿一样，在空中围着猴王横斩、竖劈、直刺，种种手段层出不穷。
好猴王，一边发出刺耳欲聋的怪叫，一边把铁棒舞动的密不透风，斩邪剑无论如何变化都攻不进去。
一时之间两人谁也奈何不得谁。
“此猴法力太浑厚，我要取胜怕是不易！不如使雷法偷袭试试？”
张牧之见三五斩邪剑果然拖住了猴精，令他不能冲上来同自己近战，心中顿时松了一口气，想要设法取胜。
熟料那猴王也不是愚蠢之辈，一边使铁棒抵挡神剑，一边偷偷瞄了眼十几丈外的小道士，心中冷笑道：
“这贼道士只知道倚仗宝剑之利，却是小瞧了老孙的变化之功。”
猴王一边应付斩邪剑，一边将身子一抖，十几根金色的猴毛从身上掉下来，随风朝着小道士处飘去。
张牧之见猴王好似稍稍走神，于是右手御使斩邪剑，左手猛地捏个雷诀朝猴王打出。
“轰隆隆！”高空中一阵雷响，一座方圆五六丈大的小山显化出来，往猴王顶上镇压而下。
这小山上五色雷光闪烁，正是小道士自身五种神雷合练之后才能施展的神通，既有碾压巨力，又有雷霆之威。
一人一猴都是心思诡诈之辈，争斗起来哪里会只正面硬拼？